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第27章 月7日大盘回踩中量能即将出现萎缩信号（第3页）

半导体丨下游需求回暖，行业库存也有望见底，cu大厂时隔一年拟再度涨价

据行业媒体透露，cu与模拟芯片大厂icrochip拟在今年3月再次涨价，涨幅在3-8，本轮涨价面向所有客户，此事已经口头通知到所有代理商。

点评：在目前国内的cu市场中，消费电子仍是最大的下游，兴业证券称，消费电子需求有望逐步回暖，但cu供给端产能扩张有限，库存也有望于二至三季度见底，年内cu价格下行空间较小，静待需求复苏带来价格企稳回升。

中信建投指出，cu属于‘进入门槛低，发展门槛高”

的行业，中高端cu有稳定的盈利能力和客户资源。

国内cu厂商正逐步跨过高低端的界线。

中长期看，国内cu行业将逐步出清部分玩家，优化格局，看好平台型cu厂商以及专用领域龙头。

另一方面，其认为未来汽车智能化、电动化将带来cu需求量提升和产品技术迭代，而风光储、自动化产线、安防、医疗、家电等将推动工控市场持续增长，汽车、工控将成为cu市场的重要增长极。

随着场内资金的持续出逃以及北向资金的高位净流出，市场抛压情绪骤然提升，在市场资金抛压下，两市行业板块呈现出大幅分化。

题材情绪和指数背离，资金砸盘的主要以指数为主的权重蓝筹成分股，市场砸盘的主力军，是喝酒吃药板块。

一个禁酒令，一个查医药行业。

受利好消息影响，题材方面仍然是围绕科技分支轮动为主。

指数调整下跌，情绪剧烈分歧，支线走弱补跌，主线内部分化剧烈。

指数已然三连阴，后续反弹需求。

年后资金逐步转向成长为主，从新能源赛道，再到信创和人工智能等科技创新，风格在逐步向成长转移，那就继续关注新能源赛道，信创和人工智能，半导体等科技创新，这些方向。

国防军工和粮食也是重点

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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