13-16总参谋部夜内
朱可夫回到总参谋部，用笔记本记下了斯大林所讲的一切，并且写出了要优先解决的问题。
13-17斯大林办公室日内
斯大林在看着地图。
（旁白：希特勒二十七天征服了波兰，英法坐视不管，又一天征服了丹麦，二十三天征服了挪威，五天征服了荷兰，十八天征服了比利时，英法还是不管。
希特勒又三十九天征服了法兰西，英国开始重视起来，希特勒变本加厉，十二天征服了南斯拉夫，二十一天征服了希腊，十一天征服了克里特岛。
斯大林果断拿走寇松线以东的西乌克兰、西白俄罗斯，接着收走芬兰的维堡、波罗的海的立陶宛、爱沙尼亚、拉托维亚三国和罗马尼亚的比萨拉比亚，因为这些土地在100多年以前就是俄罗斯领土。
13-18希特勒办公室日内
希特勒在看地图。
（旁白：在希特勒看来，俄国尽管是一个庞然大物，却花了一百多天的时间，勉强的使芬兰屈服。
德国军队在三四个月之内，完全可以打到伏尔加－阿尔汉格尔斯克之线；此后就可以留下五六十个师的兵力据守被征服的地区，使用其余的兵力来对付英国。
）
13-19莫洛托夫办公室日内
克里普斯（英国驻苏联大使）来到莫洛托夫办公室，将一份英国的备忘录提交给莫洛托夫。
克里普斯：法国已经投降了。
莫洛托夫先生，请您转告斯大林，一旦战争旷日持久，英国也将向德国投降。
莫洛托夫：苏联和德国是友好国家。
英国是日不落帝国，不可能向德国投降。
克里普斯：最近以来，德国和英国已经产生了签署和平协议的各种条件，西欧将恢复和平。
到时候，德国、意大利和日本会集中兵力进军苏联，实现轴心国反共目标。
苏军应该趁德军把主力对付英国时，马上进攻德国，因为英国就快向德国投降了。
莫洛托夫：大使先生，这个英德和平协议，是丘吉尔为了离间苏德关系而故意散布的假情报吧。
丘吉尔用自己的智慧，赢得了美国的支援，现在，他又在德苏两国之间挑拨关系。
克里普斯：真情报也好，假情报也罢，如果英国最终抵御不了德国，英国很有可能跟德国联手，这是谁都不能不信的，到时候，苏联一定会成为众矢之的的。
莫洛托夫：丘吉尔同时派人引诱希特勒攻打苏联，谎称斯大林正准备攻打德国，又同时派人引诱我们进攻德国，谎称希特勒会攻打苏联。
克里普斯：丘吉尔认为，德国一定会进攻苏联，斯大林也会进攻德国。
莫洛托夫：我可以把你们的备忘录转交给斯大林。
克里普斯：谢谢！
13-20斯大林办公室日内
莫洛托夫把备忘录交给斯大林：斯大林同志，这是英国的备忘录。
丘吉尔说德国一定会进攻苏联。
斯大林：丘吉尔是搞谍报活动的专家。
在担任英国海军大臣期间，他组建了秘密情报机构，情报机构不断向他提供德国人重新武装的秘闻，丘吉尔故意将秘闻泄露给外界，以此作为德国进攻西欧的证据。
莫洛托夫：出任英国首相后，丘吉尔完全控制了英国情报机构，进行挑拨离间的假情报工作更加方便了。
斯大林：丘吉尔说的确实有道理，德国一定会进攻苏联。
他是想祸水东引，让我们和德国先打起来。
但是，我们一定要让他们先打起来，给我们赢得时间。
莫洛托夫：这要掌握一定的分寸，既不让英国投降德国，还要让他们先打起来。
斯大林：对，就是这个道理。
13-21柏林希特勒官邸日内
